发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,400万股，占发行后总股本的比例不低于25%，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售，是电动工具领域专业的电机供应商与整机制造商，主要客户为百得、TTI、麦太保及高壹工机等国际知名企业。公司跟踪市场最新需求，加速产品迭代，不断推出新的产品型号，保持技术水平的先进性。经过多年发展，产品类型多达38个系列400多种型号规格，主要应用于手持电动工具及园林工具领域，并向家用电器电机领域逐步拓展。

核心竞争力：公司凭借成熟的研发能力与较完备的生产服务链条，形成了对客户需求快速反应，进而协同发展的竞争优势。首先，公司拥有经验丰富的研发设计团队及先进的技术，可以深度参与客户的产品研发与测试工作。在共同开发过程中，公司不仅可以进一步了解客户需求，按照不同的客户要求个性化设计、定制化生产，提升整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系；同时，还可以学习吸收更先进的行业技术，大幅度提升自身技术水平。

公司目前已掌握了电动工具用电机的核心工艺技术，在绕线、点焊、滴漆、动平衡、精车及自动检测上运用了先进的设备以及完善的工艺技术管控，工艺控制已达到较高水平，并获得了主流电动工具厂商的一致认可。特别是公司技术人员在铜铝焊接工艺方面取得技术突破，使铜铝导线的焊接质量得到很大提高，扩大了铝线在电动工具用电机上的应用范围，也推动了采用铝线（定子绕组）的电动工具得到3C认证。

募投项目匹配性：本次募集资金到位后，预计公司的净资产及每股净资产将大幅增加，增强公司的资金规模和资本实力，提高公司的持续融资能力和抗风险能力，进一步增强公司整体实力和综合竞争力。项目实施完成后，公司能够进一步扩大生产能力，提升市场占有率，增强企业人才力量，缓解流动资金压力，减少财务费用，公司盈利能力和市场竞争力均将得到显著提高。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、市场风险、政策风险、募集资金投资项目风险、发行人成长性风险、股价波动的风险、可比公司相关财务数据等可比性及参考性受限的风险、发行失败风险。

（数据截至11月6日）